2020년 기준 배당왕 목록 한눈에 보기

배당왕이란 50년 연속 배당금을 증가시켜온 기업을 말합니다. 배당왕은 배당 수명을 기준으로 보자면 최고 중에 최고 입니다. 최근 시스코(SYY), 유니버셜 코퍼레이션(UVV), 네셔널 퓨엘 가스(NFG)가 추가되어 총 30개의 배당왕 종목이 있습니다.

 

모든 배당왕이 배당귀족인 것은 아닙니다. 배당왕이 되기 위한 유일한 조건은 50년 이상 배당금을 상승시켜왔어야 하는 것인 반면 배당귀족은 25년 이상 배당금을 상승시키고 S&P 500 지수에 포함된 종목이어야 하기 때문입니다.

 

배당금 목록을 사용하여 배당금 주식 아이디어를 찾는 방법

 

배당왕 목록은 투자 아이디어를 찾을 수 있는 좋은 바탕입니다. 그러나 매일이 배당왕에 투자하기 좋은 시기는 아닙니다. 일부 주식은 과대 평가 되어 있을 수 있기 때문입니다.

 

아래는 배당왕 30개의 목록입니다.

 

기초자재산업(Basic Materials)

• 스테판 컴퍼니 Stepan (SCL) - 화학제품 제조업
• H.B. Fuller (FUL) - 접착제 분야

 

경기 순환 부문(Consumer Cyclical)

• 제뉴인 파츠(Genuine Parts Company) (GPC) - 자동차/산업/사무용품 부품
• 로우즈(Lowe’s Companies) (LOW) - 가구/공구 용품 판매

 

경기 방어 부문(Consumer Defensive)

• 콜게이트 파몰리브(The Colgate-Palmolive Company) (CL) -  비누 등 생활용품판매
• 호멜 푸즈(Hormel Foods Corporation) (HRL) - 가공육 생산업체(스팸 원조)
• 코카콜라(The Coca-Cola Company) (KO) - 코카콜라
• 랑케스터 콜로니(Lancaster Colony) (LANC) - 식품 제조 및 판매
• 알트리아 그룹(Altria Group) (MO) - 담배
• 프록터 앤 갬블(Procter & Gamble) (PG) - P&G, 세제 페브리즈 등 생활용품
• 시스코(Sysco Corporation) (SYY) - 식재료 공급업체
• 투시 롤(Tootsie Roll Industries) (TR) - 캔디 등 식품
• 유니버셜(Universal Corporation) (UVV) - 담배

 

에너지(Energy)

• 네셔널 퓨엘 가스(National Fuel Gas) (NFG) - 가스

 

금융(Financial Services)

• 신시내티(Cincinnati Financial) (CINF)
• 파머즈 앤 머천츠 뱅코프(Farmers & Merchants Bancorp) (FMCB)
• 커머스 뱅크셰어스(Commerce Bancshares) (CBSH)

 

헬스케어(Healthcare)

• 존슨앤존슨(Johnson & Johnson) (JNJ)

 

산업(Industrial)

• 에이비엠(ABM Industries) (ABM) - 청소, 전기 및 조명 등 시설관리
• 도버 코퍼레이션(Dover Corporation) (DOV) - 산업용품 생산
• 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric) (EMR)  냉동냉장 공조업
• 쓰리엠(3M Company) (MMM) - 사무용품, 산업용품 생산
• 노드슨(Nordson) (NDSN) - 산업 부품 및 시스템
• 파커 하니핀(Parker Hannifin) (PH) - 산업 기술
• 스탠리 블랙 앤 데커(Stanley Black & Decker) (SWK) - 전동 공구 등

 

부동산(Real Estate)

• 페더럴 리얼티(Federal Realty Investment Trust) (FRT)

 

유틸리티(Utilities)

• 아메리칸 스테이츠 워터(American States Water) (AWR) - 수도
• 캘리포니아 워터 서비스(California Water Service) (CWT) - 수도
• 노쓰웨스트 네츄럴 가스(Northwest Natural Gas) (NWN) - 가스
• SJW Group (SJW) - 수도

 

배당왕의 주가 추이

 

배당왕은 2020년 10월 S & P 500 ETF (SPY) 대비 우수한 성과를 거두었습니다. 해당 월의 수익 데이터는 다음과 같습니다.

 

· 배당왕 2020년 10월 총 수익 : -1.7%

· S&P 500(ETF 티커 : SPY) 2020년 10월 총 수익 : -2.5%

 

 

배당왕과 같은 안정적인 주식은 강세장에서 저조한 경향이 있고 반대로 약세장에서는 상대적으로 실적이 우수합니다. 배당왕 전체를 추적하는 ETF는 없습니다. 이는 배당금 왕의 역사적 성과를 추적하는 것이 어려울 수 있음을 의미합니다. 

 

구성 부문 및 시가 총액

 

배당왕의 구성 부문 및 시가 총액 특성은 일반 주식 시장의 특성과 매우 다릅니다. 배당왕은 산업, 소비자 방어 및 유틸리티 부문에서 집중되어 있습니다. 흥미롭게도 배당왕은 S & P 500 지수의 가장 큰 구성 요소인 기술주가 하나도 없습니다.

 

배당금 왕은 또한 시가 총액과 관련하여 몇 가지 흥미로운 특성을 가지고 있습니다. 

 

• 3개의 메가 캡 (2,000 억 달러 이상의 시가 총액, JNJ, PG 및 KO)  
• 13개의 대형주 (시가 총액 100 억 ~ 2,000 억 달러)  
• 10개의 미드 캡 (20 억 ~ 100 억 달러)
• 4개의 소형주 (3 억 ~ 20 억 달러)

흥미롭게도 배당금 30 명 중 18 명은 시가 총액이 200억 달러 미만입니다. 이것은 기업의 수명이 막대한 규모를 동반할 필요가 없음을 보여줍니다.

 

마무리

 

배당왕에 투자하는 것은 마법이 아닙니다. 그들은 단순히 경쟁 우위가 강한 주주 친화적인 경영진을 가진 우량 기업입니다. 이러한 특성을 가진 사업체를 공정하거나 더 나은 가격으로 매수하고 장기간 보유하면 장기적인 투자성과를 높일 수 있습니다.  투자의 가장 매력적인 부분은 무한한 선택이 있다는 것입니다. 

 

 “우수한 경영과 뛰어난 사업의 일부를 소유할 때 우리가 가장 좋아하는 보유 기간은 영원히(forever)입니다.”

- 워렌 버핏

 

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